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AMPLA COBERTURA
DO MERCADO
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A CONSULTORIA
RIGOROSAS ANÁLISES E PRINCÍPIOS
Nosso compromisso é ter alinhamento total aos seus objetivos e interesses. Acreditamos na diversificação como uma estratégia essencial para mitigar os riscos das variações do cenário econômico. Construímos carteiras robustas e adaptáveis, capazes de navegar através dos diferentes ciclos econômicos, com o objetivo de minimizar perdas e maximizar ganhos.
1
Definição do perfil de investidor e objetivos de vida
Nesta etapa avaliaremos todos os aspectos que impactam suas decisões de investimento. Entenderemos seus objetivos de vida e como podemos traçar um plano para cada um deles respeitando suas características financeiras.
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Formulário suitability e contrato
Após definirmos um plano de ação para seus investimentos, precisamos formalizar nossa parceria. O formulário de Suitability contém as informações necessárias, para que criarmos um plano e carteira de investimento personalizada para você. Em seguida, com o contrato de consultoria, definiremos todos os detalhes do serviço que será prestado.
3
Início e acompanhamento do plano de investimentos
Apresentamos seu planejamento financeiro e colocamos em prática uma carteira de investimentos exclusiva para seus objetivos de vida. Após isto, acompanharemos os seus investimentos e nos reuniremos periodicamente. Com acompanhamento contínuo, sempre que necessário, ajustaremos suas soluções financeiras.
PROCESSO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
ETAPAS DO NOSSO PROCESSO DE INVESTIMENTOS
